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[투데이리포트]한라공조, "새로운 기회가 다가..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 한라공조(018880)에 대해 "새로운 기회가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한라공조(018880)에 대해 "글로벌 자동차 업계에서 가장 빠르게 성장 중인 HMG와 밀착된 동반 성장이 가능하고, 핵심제품인 Compressor의 量ᆞ質的 성장을 통해 매출처 다변화와 수익성 개선이 전망되며, 중국 Local 업체들에 공조 시스템 공급으로 향후 추가 성장 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현대/기아차 부분 파업으로 외형 성장세 둔화가 불가피하나, 수익성 높은 미실현 재고 매출 인식, 인도 루피화 절상에 따른 인도법인 실적 개선 등으로 영업이익률은 전기 대비 0.4%p 상승한 8.4%를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "지난달 동사의 지배주주인 Visteon은 한라공조에 Visteon 공조사업부 매각을 발표했다. 향후 매각대금 등을 점검해 볼 필요는 있지만 지역 및 고객 다양화가 가능하고, Visteon의 한라공조 가치 향상을 위한 노력, 투자 등에 능동성 확보가 전망된다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,100 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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