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[투데이리포트]한라공조, "단기적 부담, 장기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 한라공조(018880)에 대해 "단기적 부담, 장기적 성장스토리 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사의 높은 장기적 성장성은 여전히 유효하다는 판단이다. 동사의 공조장치 핵심부품 (컴프레서) 기술은 덴소에 이어 글로벌 최고 수준이며, 사업적으로도 다양한 고객기반을 갖추고 있다. 비스테온 공조사업부 인수를 통하여 글로벌 고객 포트폴리오는 보다 다양해 질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "한라그룹의 한라공조 인수 가능성이 낮아짐에 따라 M&A 에 대한 프리미엄은 소멸될 것으로 예상된다. 따라서 비스테온의 공조사업 통합은 단기적으로 한라공조의 주가에 부정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비스테온의 공조사업부를 인수할 경우 한라공조의 영업이익률은 하락하는 것으로 보여질 것. 따라서 단기적으로는 보수적인 접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,600 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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