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[투데이리포트]한라공조, "단기 주가 조정 후..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 한라공조(018880)에 대해 "단기 주가 조정 후 반등 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "단기적으로 한라공조 주가는 M&A이슈에 대한 기대감이 낮아지면서 조정이 예상된다. 그러나 동사는 현대차그룹과 동반성장 해가고 있는 글로벌 공조 부품사로서 차별화된 수익성, 30%이상의 높은 배당성향을 감안할 때 영업가치만으로도 관심을 가질 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2H12 실적은 현대차 그룹 등 고객사 판매 증가, 알루미늄 가격 하향안정세, 로컬환율 안정으로 인도법인 흑자전환 기대로 인해 1H12대비 견조한 증가세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "만도가 금번 계약을 통해 한라공조 인수의지를 표명하면서 비스테온의 2차 공개매수는 기대하기 어려워졌다. 자금여력이 크지 않은 비스테온이 만도 등과의 지분경쟁이나 다른 방법을 통해 한라공조의 상장폐지를 추진하기 어려울 전망이다. 오히려 한라공조 매각 시나리오가 가능해 보이나 이는 중장기적 이슈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 34,000원까지 높아졌다가 2011년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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