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[투데이리포트]한라공조, "영업가치만 고려해도..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 한라공조(018880)에 대해 "영업가치만 고려해도 매력적인 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사는 현대차 그룹의 핵심 부품사이며, 글로벌 5위 공조회사로 글로벌 M/S를 꾸준히 높여가고 있으며, Peer Group대비 차별화된 수익성을 보여주고 있다. 단기적으로는 공개매수 실패에 대한 실망감으로 주가가 조정 받을 수 있으나 동사의 30%이상의 높은 배당성향은 주가에 하방 경직성을 제공해 줄 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1차 Tender Offer시 비스테온은 국내은행에서 한라공조 주식을 담보로 매수대금의 100%를 차입하였다. 한라공조 매수 및 상장폐지 후에 한라공조 자산 담보 제공이 가능할 것으로 추정된다. 비스테온의 자산(미국자산)이 담보로 제공되거나 보증한 형태가 아니어서 비스테온 주주의 동의 하에 매수가격 상향이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 2Q12 실적은 현대차그룹 및 고객사 판매호조, 싼타페 납품시작, 알루미늄 가격하락으로 IFRS 연결기준 매출액 9,660억원(+10%QoQ) 및 영업이익률 9.8% 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 34,000원까지 높아졌다가 2011년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,813 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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