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[투데이리포트]한라공조, "2012년 수익성 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 12일 한라공조(018880)에 대해 "2012년 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한라공조(018880)에 대해 "2012년 HMG 예상 글로벌 판매량을 고려 시 성장세 둔화가 전망되나 수익성은 개선될 전망인데(OPM 10%, +1.4%p YoY), 주요 원재료인 알루미늄 가격 안정세, 해외 법인 매출 성장 지속에 따른 Loyalty 수입 증가, 판관비 하락 가능성 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "Dual Vendor 정책을 고수하는 HMG에서 70% 내외의 점유율을 차지하고 있다는 점은 확연한 차별화 포인트이다. 공조 사업의 높은 기술적 진입 장벽과 동사의 공조 시스템 설계 능력에 기인하는 만큼 이런 구조는 향후에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 매출액 2조 1,753억원(+8.4% YoY), 영업이익 2,164억원(+26.9% YoY)이 전망된다. 매출액 증가율은 HMG 글로벌 판매량 증가세가 전년 대비 둔화(+6.9% YoY)되며 한 자리 수에 그칠 것이나, 영업이익률은 전년 대비 1.4%p 상승한 10.0%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,375 | 29,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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