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[투데이리포트]한라공조, "견고한 펀더멘털 지..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 한라공조(018880)에 대해 "견고한 펀더멘털 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한라공조(018880)에 대해 "향후 계속될 동사의 compressor 생산능력 확대와 주 고객인 현대차, 기아차의 높은 가동률을 고려하면 견고한 펀더멘털은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 5,404억원(+10.6% YoY)을 기록해 추정치에 부합했으며 K-GAAP 기준으로 환산한 영업이익은 272억원(+53.5% YoY)으로 추정치(267억원)를 소폭 상회했다. 이로써 영업이익률은 전년동기 3.6%, 전분기 2.3%에서 상승한 5%를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 지속적인 제품믹스 개선과 견고한 매출 성장세로 영업이익률은 개선될 전망이다. 11년 직수출 비중은 전년 38.3%에서 41%로 상승했다. 글로벌 부품 공급망 재구축, 현대차와 기아차의 높은 해외공장 성장률 지속, FTA(한EU, 한미) 효과로 인해 동사의 직수출 성장세는 가속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,250 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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