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[투데이리포트]한라공조, "Visteon의 선..."매수_KTB
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| KTB증권은 5일 한라공조(018880)에 대해 "Visteon의 선물 - 추가 지분매입 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한라공조(018880)에 대해 "Visteon이 한라공조 잔여 지분을 취득하는 목적은 공조 사어부에 대한 적극적인 육성 전략과 한라공조가 100% 자회사가 될 경우 한라공조의 이익을 모회사(Visteon)로 이전할 수 있게 되고, 지분확대에 따른 이익증가 및 절세효과로 EPS가 증가될 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "한라공조는 중국 로컬업체와의 수주를 확대중이며, 현재 중국 Geely자동차에게 시스템 공조장치를 공급중이며, 2012년부터 체리 자동차와의 시스템 공조장치 공급이 예정되어 있다. 중국 현지공장 보유로 중국 로컬업체와의 거래는 향후 더욱 활성화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한라공조 중국 컴프레셔 공장의 생산능력을 2011년말까지 100만대 증설될 예정이며, 향후 최소 100만대 이상의 추가 증설(국내 또는 중국공장)이 예정되어 있다. 따라서, 2013년의 컴프레셔 생산능력은 2010년대비 32.3% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,100 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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