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[투데이리포트]한라공조, "4분기 양호한 실적..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 11일 한라공조(018880)에 대해 "4분기 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한라공조(018880)에 대해 "4분기 계절적 성수기를 맞아 현대/기아차 및 Ford 등 주요 고객사의 판매량이 증가할 것으로 예상되어 분기사상 최대인 5,100억원 수준의 매출액 달성이 전망된다. 또한 주요 원재료인 알루미늄 가격의 하락세에 따라 수익성도 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "해외법인은 생산비용 및 원가절감 측면에서 국내공장보다 유리하고, 타OE향 매출물량 확대에 따라 양호한 실적을 기록한 것으로 파악된다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 보이는데, 현대/기아차 해외공장의 생산량 증가, 해외완성차 업체로의 공급량 확대, high-end 제품으로의 product mix가 진행되며 해외법인의 실적이 더욱 호전될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Ford, Mazda, Chrysler, 중국로컬기업 등 다변화된 매출처로의 공급량 확대 및 highend로의 제품믹스가 동사의 장기 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년2월 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,417 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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