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[투데이리포트]한라공조, "2012년 순이익은..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 한라공조(018880)에 대해 "2012년 순이익은 21.7% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한라공조(018880)에 대해 "2011년 본사 영업 수익성은 풀가동에도 불구하고 원재료비 상승의 매출단가 전가가 부족함에 따라 매출액 성장세에 비례해 충분히 개선되지 못할 전망이다. 그러나 2012년에는 이 같은 부담의 해소와 신제품 납품 축적에 따른 ASP 상승 효과를 기대할 수 있는 상황이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 공조 시스템 및 핵심 부분품(컴프레서-압축기) 생산 기술과 생산능력, 전세계 과점 체제 속에서의 점유율 상승 가능성 등 비전을 감안할 때 국내 대표 부품업체로 분류, 재평가되는 것이 합리적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "해외 부문 수익기여 확대 등을 감안하면 연간 순이익은 21.7% 증가해 실적개선 모멘텀이 작용할 수 있을 전망이다. 포드/마쓰다, 크라이슬러 등 기존 고객 매출액을 주축으로 2014년까지 연결 매출액에서의 他 OE 비중은 30%를 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,700 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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