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[이데일리 박호식기자] 대한투자증권은 한라공조(,,)가 4분기 이후 꾸준한 수익성 개선이 이뤄질 것이라며 목표가 1만3000원으로 매수의견을 유지한다고 31일 밝혔다.조상열 연구원은 "한라공조는 하반기에도 생산성 개선 및 비용절감 노력을 적극적으로 추진할 것"이라며 "3분기 실적은 부진이 예상되나 4분기 이후 수익성 개선추세가 지속될 것"이라고 전망했다.그는 "3분기의 경우 완성차 파업 영향으로 7월 판매가 크게 부진해 2분기 대비 큰 폭의 감소가 불가피할 것으로 보인다"며 "다만 4분기부터는 판매회복으로 수익성개선 추세가 가능할 것"이라고 설명했다. 또한 올해 성장성 주요축이었던 직수출의 경우도 최근 추가적인 수주가 가능할 것으로 보여 이것이 성사되면 주가에 모멘텀으로 작용할 수 있다고 판단된다고 설명했다. 조 연구원은 ▲올들어 실적이 악화됐지만 영업이익률 6%로 타부품사와 차별적으로 수익성이 견조하고 ▲성장성의 주요 축인 직수출 신규 가능성이 높고 ▲현대차그룹 해외생산 계획시 동반진출 현지법인 성장성 높다는 점 등이 매수의견 유지 배경이라고 설명했다.＜저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지＞

한라공조 (018880) Halla Climate Control Corp. 자동차 공조시스템 분야 국내 1위 업체 거래소 기계

누적매출액	12,899억	자본총계	5,956억	자산총계	9,463	부채총계	3,507억
누적영업이익	731억	누적순이익	998억	유동부채	3,186억	고정부채	321억

수익성 분석의견 동 기업의 매출액은 계속 늘어나 최근에는 결산 대비 6.8% 증가하였습니다. 그러나 12개월간 영업이익률은 지속적으로 줄어 최근에는 5.7%를 기록하고 있습니다. 수익성이 악화되는 원인을 찾아야 합니다.