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[투데이리포트]한라공조, "12일 자료..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 한라공조(018880)에 대해 "12일 자료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,500원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 14.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권이 내놓은 의견에 따르면 한라공조의 3분기 예상실적은 매출액이 4,850억원으로 전년동기와 비교해서 8.51% 증가, 영업이익은 450억원으로 62.93% 증가, 그리고 당기순이익은 530억원으로 5.81%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -2.65%감소, 영업이익 -10.18%감소, 그리고 당기순이익은 31.19%가 증가할 것으로 예측된다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 14096.8 | 17973.7 | 19780 | +10.05 | 4850 | -2.65 |
| 영업이익 | 660.3 | 1041.2 | 1910 | +83.44 | 450 | -10.18 |
| 순이익 | 1513.8 | 2025.7 | 1510 | -25.46 | 530 | +31.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| 대우증권사의 추정치는 당기순이익 규모가 컨센서스(평균)과 큰 차이가 없어 전체적으로 시장의 전망이 비슷한 것으로 해석된다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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