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[투데이리포트]한라공조, "프리미엄을 받기 합..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 한라공조(018880)에 대해 "프리미엄을 받기 합당한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사는 현대기아차의 공조시스템 업체로 지속적으로 독점적인 위치를 유지할 것으로 전망되고, 빠른 속도로 해외 OE 사업을 확대하고 있으며, 완성차 연비향상을 위한 미래 기술 개발에도 주요한 역할을 하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 공조부품을 장착하는 대상 차량의 수를 고려하면 비 현대차 고객 비중은 이미 32%를 넘어섰고, 2013년에는 50%를 넘어설 것으로 전망된다. 이렇게 빠르게 성장하는 동사의 신규고객 창출 능력은 시장의 재평가를 받기에 합당하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 높은 성장성보다는 모기업 이슈나 인수합병 등 외적인 부분만이 시장의 관심을 받아왔다. 기업의 가치는 주변 환경보다 기업 내에서 우선적으로 찾아야 한다. 동사의 자동차부품 업체로서의 기업가치가 부각되면서 동사에 대한 시장의 재평가는 지속적으로 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,875 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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