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[투데이리포트]한라공조, "하반기 주가 Lev..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 4일 한라공조(018880)에 대해 "하반기 주가 Level up기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한라공조(018880)에 대해 "Visteon은 경영 정상화가 진행되고 있고, Master Service Agreement도 우려했던 것만큼 크지 않아 동사 주가의 추가 상승은 가능한 상황이다. 시장에서 우려하던 리스크들은 경감되었고, 한-EU FTA 발효를 통한 관세철폐, 현대차의 글로벌 점유율 상승, 매출처 다변화 가속화 등 우호적인 영업환경이 진행되고 있기 때문에 Valuation Re-rating은 당분간 이어질 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "하이브리드 차량의 보급확대 전망에 따라, 동사의 전동식 컴프레서 판매량은 증가할 것으로 보인다. 동사의 전동식 컴프레서는 현재 소나타 하이브리드와 K5하이브리드에 모두 적용되고 있으며, 기존의 컴프레서에 비해 단가와 수익성이 높기 때문에 실적 개선의 견인차 역할을 할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘11년 2분기 동사의 예상 매출액은 4,981억원(YoY,+8.6%), 영업이익은 287억원(YoY,-25.9%, QoQ,+6.2%)을 기록할 전망이며, 11년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 1조9,998억원(YoY,+11.2%), 1,227억원(YoY,+17.9%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,700 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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