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[투데이리포트]한라공조, "본사 및 자회사 매..."BUY_KB
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| KB증권은 17일 한라공조(018880)에 대해 "본사 및 자회사 매출 증가 추세 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한라공조(018880)에 대해 "당사는 동사의 핵심부품 직수출 및 해외자회사 매출과 그로 인한 로열티 수입의 성장이 지속될 것으로 보고 있다. 또한 국내공장의 생산량 증가에 따른 규모의 경제도 지속적인 것으로 보고 있으며, 본사 영업이익률은 8% 안팎을 유지할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "해외 자회사의 순매출에 대하여 1.5~5.0%를 수령하는 로열티 수입이 123.3% YoY 증가한 104억원을 기록하였다는 점을 고려하면, 동사 해외자회사의 매출은 작년 동기 대비 두 배 이상으로 증가한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "아시아, 북미, 유럽으로의 수출이 전년대비 각각 39.8%, 41.3%, 52.5% 증가하였다는 점을 고려하면, 동사의 컴프레서, 라디에타 등 핵심부품의 직수출은 당분간 성장을 지속할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,350 | 33,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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