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[투데이리포트]한라공조, "견조한 성장, 소외..."BUY_동부
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| 동부증권은 17일 한라공조(018880)에 대해 "견조한 성장, 소외된 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사 주가는 지배주주인 비스테온과의 수수료 지급계약 이후 다른 부품사 대비 부진하였다. 그러나 현대/기아차의 글로벌 위상, 동사의 높은 현대/기아차 납품 비중(75%), 비스테온으로 인수된 후에도 현대/기아차와의 거래관계가 확대된 점을 감안할 때 지배주주와의 관계가 동사 성장에 부담이 될 가능성은 매우 낮다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q11 본사 매출액은 현대/기아차 글로벌 판매증가 및 해외 OEM 매출증가로 인해 4,769억원(+19.9%YoY, -2.4%QoQ)을 기록하였다. 매출처 다변화 추세를 가늠할 수 있는 직수출 비중은 43.7%로 전년동기대비 7.7%p 증가하였으며 고마진의 컴프레셔 비중은 26.6%로 전년동기대비 4.5%p 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 K시리즈 등 기아차 주요모델 납품 확대로 Captive 시장 내 독과점적 M/S를 확고히 유지하고 있다. 또한 중국시장 Capa 증설 및 유럽 고급차 납품수주 가시화로 글로벌 M/S는 지속 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,611 | 33,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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