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[투데이리포트]한라공조, "견고한 실적 지속될..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 한라공조(018880)에 대해 "견고한 실적 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한라공조(018880)에 대해 "일본 지진 피해로 글로벌 자동차 산업 공급망이 파괴돼 고품질의 자동차 공조시스템(컴프레서 포함)을 매력적인 가격으로 글로벌 13개 공장(공장: 한국 3개, 해외 10개)에서 생산중인 한라공조에 해외 OE 수주가 더욱 집중될 전망이다. 또한 중국 대련공장의 컴프레서 생산능력을 250억원을 투자해 확대(10년 연간 100만대→11년 말 200만대)하고 있어 성장성이 제고되고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지분법이익을 포함한 순이익은 예상치 487억원을 소폭 하회한 461억원을 기록했다. 현대차와 기아차의 눈부신 성장과 해외 완성차업체들로부터의 수주 증가로 당사의 견고한 실적은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차와 기아차의 글로벌 시장에서의 선전이 계속되는 한 알루미늄 가격 상승이 동사의 수익성을 크게 훼손시키지는 않을 전망이다. 알루미늄 가격이 급등한 점을 감안하면 동사의 1분기 실적은 탁월했으며 향후 전망도 밝다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,611 | 33,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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