종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한라공조, "2011년 순이익 ..."매수_대우
게시글 내용
| 대우증권은 4일 한라공조(018880)에 대해 "2011년 순이익 증가율은 16.9%로 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사의 2011년 순이익은 2,367억원으로 전년 대비 16.9%의 양호한 성장세를 나타낼 것으로 예상된다. 주요 매출처인 현대차 그룹의 전세계 판매 성장률이 10% 이상을 기록할 전망이며, 포드 그룹(포드, 마쓰다 포함)을 비롯해 중국계 완성차 업체 등 해외 고객에 대한 납품 매출액 호조세도 진전될 전망이어서 이익 성장세가 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 4분기 해외 공장 관련 지분법평가이익과 세전이익도 부진한 추세를 나타냈는데, 이는 국내외 생산법인 전반에서 알루미늄 등 원자재 가격 상승에 따른 원가 상승과 하청 업체에 대한 납품단가 인상 영향 등이 반영됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 7.8배로 동사의 과거 추이와 중소형 부품업종 평균 대비 낮은 수준으로 평가되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 15,400원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,970 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록