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[투데이리포트]한라공조, "2011년 순이익 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 한라공조(018880)에 대해 "2011년 순이익 증가율은 15.3%로 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사의 2011년 순이익은 2,367억원으로 전년 대비 15.3%의 양호한 성장세를 나타낼 것으로 예상된다. 포드 그룹(포드, 마쓰다 포함)을 비롯해 중국계 완성차 업체 등 해외 고객에 대한 납품 매출액 호조세도 진전될 전망이어서 이익 성장세가 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2010년 4분기 매출액은 전년동기 대비 21.6% 증가한 4,843억원을 기록할 것으로 예상된다. 현대차 그룹 주요 납품사들과 마찬가지로 4분기 중 가동률 및 신차판매 호조 요인에 힘입어 매출액은 분기 사상 최대 수준을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "대주주인 비스티온에 대한 지급수수료 비용은 소급분에 대한 부담이 소멸돼 전기보다 크게 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 15,400원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,270 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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