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[투데이리포트]한라공조, "2011년 본격적인..."BUY_유화
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| 유화증권은 21일 한라공조(018880)에 대해 "2011년 본격적인 리레이팅 시작!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사는 매출비중이 높은 Ford, DCX, Mazda의 실적회복 전망에 따라 공급물량 증가가 예상되고, 또한 중국 Geely사로부터 연간 500억원 규모의 신규매출액이 발생할 것으로 전망된다. 이에 따라 올해 해외고객으로부터 발생되는 매출액은 전년대비 18.2% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 해외 수요 증가의 대응이 경쟁사 대비 뛰어난 것으로 판단되는데, 이는 경쟁사 두원공조의 경우 해외 자회사가 한곳인 반면, 동사는 9개의 해외 자회사를 보유하고 있어, 증가하는 해외 수요의 대응력이 매우 높기 때문. 이처럼 동사는 한곳을 제외한 현대차그룹 해외공장에 공조시스템을 전량 납품하고 있어, 해외 시장 확대에 따른 최대 수혜주가 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 원자재 수요 증가에 따라 알루미늄 가격 상승세는 지속될 것으로 보이지만, ‘11년 1분기부터 고객사에 대한 판가 반영이 가능할 것으로 보여, 4분기 하락했던 마진율 회복은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,522 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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