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[투데이리포트]한라공조, "배당성향 30% 이..."BUY_KB
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| KB증권은 13일 한라공조(018880)에 대해 "배당성향 30% 이상 유지될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한라공조(018880)에 대해 "당사는 동사의 배당성향과 시가배당률이 자동차 섹터에서 가장 높다는 점에 주목하고 있다. 동사의 배당성향은 과거 6개년 평균인 35%를 유지할 것으로 보고 있으며, 이에 따라 2010년 주당 배당금은 770원, 현재가에서의 시가배당률은 4.1%에 달하는 것으로 추정하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현대차그룹 공조부품에서 동사에 대한 의존도가 75%에 달하며, 현대모비스의 장기성장계획에서 공조시스템을 독자 추진할 계획은 없다는 점, 전기차, 하이브리드 등 차세대 차량에서 에너지 효율성 높은 공조시스템의 중요성은 지속적이라는 점 등을 고려하면, 동사의 공급자 포지션은 매우 안정적인 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대주주 비스티온에 경영지원 서비스 수수료 YTD 40억원을 3Q에 일시 지급한 것으로 알려지면서 최근 2개월간 15.0% 하락하였으나, 동사로부터의 현금유출은 대주주 자산가치의 급격한 하락으로 이어진다는 점을 고려하면 동사에 대한 대주주 리스크 요인은 제한적인 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,375 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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