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[투데이리포트]한라공조, "일시적인 실망은 저..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 한라공조(018880)에 대해 "일시적인 실망은 저가매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 모세준, 권나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사의 내년 투자포인트는 중국 및 유럽 모멘텀 강화, 현대/기아 신차비중 확대와 함께 납품단가 상승, 포드 회복에 대한 수혜이므로 최근 3분기 실적저조로 인한 주가 하락은 4분기 및 내년 실적을 감안하면 저가 매수 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기에 일시적으로 계상된 비용은 본사 30억원, 자회사 105억원으로 추정할 수 있다. 이 비용은 4분기 이후 안정화되고 북미/유럽/중국 해외 자회사들의 매출성장 및 수익개선세가 내년에 더욱 가속화되므로 동사 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 EPS는 비용 증가분을 고려하여 2.6%하향하지만 2011년 EPS는 오히려 2.1% 상향하는데, 이는 매출원가율의 안정적인 감소세를 고려하여 영업이익률을 상향하고 로열티수익 증가가 해외자회사들의 비용부담을 상쇄할 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,600 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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