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[투데이리포트]한라공조, "실적 강세로 주가 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 한라공조(018880)에 대해 "실적 강세로 주가 랠리 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한라공조(018880)에 대해 "해외 자동차업체들로부터의 수주 증가와 여전히 전망이 밝은 현대차와 기아차의 성장으로 동사는 향후에도 견고한 실적을 유지할 전망이며, 현대차, 기아차 대부분의 차종에 에어컨 시스템을 공급하고 있는 동사는 현대차와 기아차의 높아진 가동률과 신모델 비중 상승의 주요 수혜주가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외 자동차업체들이 글로벌 아웃소싱을 확대해나가면서 기술력과 가격 경쟁력을 갖춘 동사의 직수출 비중(10년 상반기 매출액의 36.1%)은 계속 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기아가 8월부터 K5를 수출하고 현대가 Avante 후속의 성공적인 출시 이후 Accent 후속과 Grandeur 후속을 각각 11월과 12월에 선보일 계획이어서 동사의 높은 가동률은 향후에도 유지될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 15336.9 | 14096.8 | 17941 | +27.27 | 4440 | -3.11 |
| 영업이익 | 916.9 | 660.3 | 1198 | +81.43 | 299 | -15.8 |
| 순이익 | 943.5 | 1513.8 | 2302 | +52.07 | 598 | -10.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,857 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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