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[투데이리포트]한라공조, "글로벌 공조기업으로..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 한라공조(018880)에 대해 "글로벌 공조기업으로 변모"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사는 09년 말 중국 Geely와 합작법인을 설립, Jinan지역 Geely공장에 납품을 시작할 예정이다. 중국시장은 정부의 연비에 기준한 보조금 지급 등 친환경 정책 강화로 인해 중국 로컬메이커들도 품질에 기반한 좋은 부품에 대한 관심이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 전기차 공조시스템 기술개발을 완료하였으며 미국 전기차 업체인 테슬러 및 YF쏘나타 하이브리드 공조부품 납품 등으로 기술 차별성을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 10년 연결매출은 전년대비 20%이상 성장하여 3조원에 달할 전망이며 연결 영업이익률은 해외법인 수익성을 기반으로 10%이상이 예상된다"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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