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[투데이리포트]한라공조, "글로벌 기준의 총체..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 한라공조(018880)에 대해 "글로벌 기준의 총체적 성장 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한라공조(018880)에 대해 "국내외 공장 가동률의 총체적인 정상화와 신차용 부품 매출 비중 상승에 따른 수익성 개선이 당초 예상보다 빠르게 이루어지고 있다. 해외생산법인의 이익 기여 확대 (지분법평가이익, 경상기술료 지급 등) 등을 감안해 2010년과 2011년 EPS 등을 종전 대비 각각 20.9%, 12.9% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 본사 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 26.4%, 76.8% 증가할 전망이다. 매출액의 경우 온기의 풀가동과 신차용 부품 매출 비중 상승, 포드, 마쓰다 등 기존 해외 OEM 납품 정상화 등에 힘입어 당초 예상보다 빠른 중기 성장세 돌입이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 유럽과 중국계 등 해외 고객 OEM 확대 본격화에 따라 단독 및 연결 기준의 총체적인 성장세와 이익 규모 확대가 중기적으로 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 13,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,143 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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