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[투데이리포트]한라공조, "실적으로 가치를 말..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 한라공조(018880)에 대해 "실적으로 가치를 말하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사는 2H10에 현대차 신차 스케쥴, 현대/기아차 글로벌 판매 증가, 완성차와 상생관계 강화로 인한 단가하락 압력 저하 등으로 실적 상승세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q10 해외자회사 지분법이익은 301억원(+46.1%YoY, 17.6%QoQ)으로 사상최대치를 기록하였으며 해외자회사로부터 수취하는 로열티 수익을 합산할 경우 2Q10해외부분 실적은 424억원으로 본사영업이익의 1.2배를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장성은 비스테온 구조조정 마무리로 적극적인 투자 가능 및 글로벌 M/S확대 등으로 가시성이 높아졌으며, 비스테온 M&A가능성은 한라공조 주가에 추가 촉매로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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