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[투데이리포트]한라공조, "2분기에도 실적 개..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 한라공조(018880)에 대해 "2분기에도 실적 개선세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한라공조(018880)에 대해 "특히 작년에 극도로 부진했던 유럽과 미국공장의 이익기여도가 높아진 점을 긍정적으로 평가한다. 2분기에도 완성차 수출 가동률 개선, 해외 직수출 증가 및 해외공장 성장세 지속으로 실적 개선세는 유효할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 구조조정안에 대해 무담보채권단의 2/3 이상이 동의하는 등 비스티온 구조조정에 대한 윤곽은 점점 가시화되고 있다. 비스티온 구조조정을 전후로 동사의 대주주 할인요인은 해소될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선, 대주주 할인요인 해소, 해외 신규 수주 확대 등으로 동사 Valuation 부담 요인이 완화되고 있다. 현재 경영환경이 과거와는 질적으로 다르다는 점에 투자판단의 초점을 맞출 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,250 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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