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[투데이리포트]한라공조, "구조적인 경영환경 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 한라공조(018880)에 대해 "구조적인 경영환경 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한라공조(018880)에 대해 "2010년 실적 개선세가 지속되는 가운데 비스티온의 구조조정을 계기로 대주주 리스크는 해소될 것으로 예상한다. 여기에다 최근 글로벌 OEM 업체로부터의 신규 수주 확대로 장기 성장잠재력이 커지는 등 현재 경영환경이 과거와 질적으로 다르다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2010년 해외공장으로부터 지분법이익은 1,009억원(51.3%YoY)으로 예상하며 해외부문수익(지분법이익+기술로열티)이 세전이익에서 차지하는 비중은 사상 최고치인 62%에 달할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 대주주 리스크가 해소되고 유럽 메이저 업체 등 다수의 신규 매출처를 추가로 확보할 경우 장기적으로 Valuation 프리미엄 국면에 재진입할 수도 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 14728.6 | 15336.9 | 16273 | +6.1 | 4011 | +0.68 |
| 영업이익 | 824.1 | 916.9 | 856 | -6.64 | 221 | +69.3 |
| 순이익 | 1003.8 | 943.5 | 1778 | +88.45 | 430 | -18.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,350 | 21,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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