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[투데이리포트]한라공조, "2010년은 불확실..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 한라공조(018880)에 대해 "2010년은 불확실성 해소의 원년이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한라공조(018880)에 대해 "비스티온 구조조정 계획안은 조만간 윤곽이 드러날 것으로 예상하는데, 향후 비스티온 채권단이 출자전환 등을 통해 최대주주에 올라설 경우 장기적으로는 매각할 것으로 보이기 때문에 동사 기업가치 개선에 조력할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현대차그룹 글로벌 생산 증가에 따라 동사 해외법인의 성장세가 지속될 것이라는 점에서 영업이익보다는 세전이익 성장세에 투자포인트를 맞출 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 해외부문수익(지분법 평가이익 및 기술로열티 수입)은 1,231억원(+23.8%YoY)으로 세전이익에서 차지하는 이익 기여도는 가장 높은 수준인 약 60%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,350 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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