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[투데이리포트]한라공조, "사상 최대 세전이익..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 한라공조(018880)에 대해 "사상 최대 세전이익과 순이익 달성"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이치원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한라공조(018880)에 대해 "특히 현대차의 이머징 마켓 생산 실적과 중국 시황 강세에 힘입어 중국(북경 및 대련), 인도, 태국 생산법인 등의 지분법평가이익 기여와 주요 해외 공장들로부터의 로열티 수입이 전년 대비 대폭 증가한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2010년 매출액은 전년 대비 15.7% 증가한 1조 6,312억원을 기록할 전망이다. 현대차 그룹을 중심으로 한 국내 OEM 매출은 가동률 정상화로 전년 대비 증가하고, 포드 계열 납품 회복 및 정상화로 인한 직수출 호전도 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 영업이익률은 원가 부담 가산 등에 따라 기존 예상보다 저조할 전망이나 해외 주요 공장들의 두드러진 지분법평가이익 기여는 지속돼 세전이익률은 12% 대의 호조세를 나타낼 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 8,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,350 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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