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[투데이리포트]한라공조, "2010년은 불확실..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 한라공조(018880)에 대해 "2010년은 불확실성 해소의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사에 있어 2010년은 성장 잠재력 약화에 대한 우려와 지배구조 관련 불확실성이 해소되는 원년이 될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 영업이익은 146억원(-22.4%YoY, 영업이익률 3.6%)으로 다소 부진할 것으로 예상되는데 원화강세, 알루미늄 등 원자재 가격 상승이 영업이익률 부진의의 주된 요인이었을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "중국, 인도 등 신흥시장 외에도 유럽/미국 공장의 생산 증가율이 높을 것으로 예상되며, 유럽공장의 경우 현지 전략형 신차출시가 본격화될 예정이며 미국공장에서는 YF 쏘나타 출시 및 조지아 공장 양산 개시 등이 성장을 견인할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 16,000 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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