thinkpool

굿모닝신한증권은 17일 한라공조(018880)에 대해 "지배구조의 변화는 기업가치 상승으로 귀결될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 한라공조(018880)에 대해 "향후에도 현대차 그룹의 중국 모멘텀이 유효하다는 점과 유럽법인의 수주로 슬로바키아 법인의 수익성 개선이 기대된다는 점에서 지분법 이익의 개선세는 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "당사는 지난 달 탐방보고서(7월 17일)에서 유럽 완성차업체의 재료비 급증에 따른 매출원가율 증가로 동사가 수주할 가능성이 높다고 언급한 바 있으며, 향후에도 수주 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Visteon의 현재 사업구조 하에서는 단기적인 지분매각 가능성 보다 지배구조의 변화가 동사 기업가치의 상승으로 귀결된다는 점에 보다 집중해야 한다고 판단된다. 따라서, 그 동안 제한되어 왔던 동사의 투자의사결정이 자유로워질 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	HOLD(하향)
목표주가	13,600	15,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090817 매수 15,000 20090717 매수 15,000 20090529 매수 15,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090817 굿모닝신한 매수 15,000 20090817 한국 매수(유지) 15,000 20090817 유진 HOLD(하향) 11,000 20090806 하나대투 매수 13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.