[투데이리포트]한라공조, "새로운 가능성이 돋..."매수(신규)

[투데이리포트]한라공조, "새로운 가능성이 돋..."매수(신규)_키움

평민

조회 148 2008/09/24 08:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움증권은 24일 한라공조(018880)에 대해 "새로운 가능성이 돋보이는 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,400원을 내놓았다. 키움증권 이성재, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한라공조(018880)에 대해 "완성차 경쟁심화와 소형차 수요 증가, 원가경쟁력 강화 등 완성차 시장 구조변화는 한라공조와 같이 안정적인 품질을 확보한 동시에 가격경쟁력을 가진 부품업체에게 성장의 기회로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "금년 지분법이익은 작년대비 59.2% 증가한 189억원이 예상되며, 현대차 북경/인도 2공장, 기아차 슬로박 풀가동과 2009년 현대차 체코과 기아차 조지아 등 해외 생산능력 확대로 한라공조 해외자회사의 성장세는 2010년까지 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년까지 본사 및 해외 자회사 성장세가 본격화 될 전망인 점, 경쟁사대비 ROE, ROA 등 수익성 지표가 월등히 높은 점 등에 힘입어 Valuation Multiple은 글로벌 공조업체 평균 수준(P/E 12.0x)으로 상승할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	13764.2	14728.6	15875	+7.78	3377	-20.72
영업이익	699.9	824.1	967	+17.34	114	-66.37
순이익	895.6	1003.8	1059	+5.5	137	-60.2

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립
목표주가	13,050	15,000	10,500

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080924	매수(신규)	13,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080924	키움	매수(신규)	13,400
20080923	동양	매수	15,000
20080908	한국	중립	10,500
20080818	메리츠	매수(신규)	12,150

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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