[투데이리포트]한라공조, "2004년의 정상 ..."매수

[투데이리포트]한라공조, "2004년의 정상 ..."매수_대신

평민

조회 145 2008/08/14 08:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 14일 한라공조(018880)에 대해 "2004년의 정상 영업이익률 8% 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,900원을 내놓았다. 대신증권 김병국, 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 컨센서스 대비 25% 상회할 정도로 큰 폭으로 개선된 이유는 현대차 및 기아차에 납품하는 부품들의 단가 인하분을 하청업체에 전가시켜 원재료 매입단가 하락을 유도한 점과 공급물량 증가에 따른 가동률 상승에 의한 규모의 경제 효과 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 ASP개선 효과와 맞물린 원재료 매입단가 인하에 따른 마진폭 확대 및 가동률 상승에 따른 고정비 흡수 효과는 향후에도 현대차 그룹의 해외판매 호조에 따라 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 출시되는 기아차의 Soul(쏘울)등 신차에도 한라공조의 공조시스템이 장착될 예정이어서 공급 물량 증대 효과는 계속 이어질 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 12,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	중립
목표주가	12,680	14,900	9,500

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080814	매수	14,900
20080529	매수	14,900
20080415	매수(신규)	12,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080814	대신	매수	14,900
20080808	한국	중립	9,500
20080714	삼성	BUY(M)	12,300
20080526	대우	매수(유지)	13,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역