[투데이리포트]한라공조, "실적회복세 뚜렷..."BUY(U)

[투데이리포트]한라공조, "실적회복세 뚜렷..."BUY(U)_동양

평민

조회 168 2008/05/13 10:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 13일 한라공조(018880)에 대해 "실적회복세 뚜렷"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동양증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한라공조(018880)에 대해 "특히 종속법인의 양호한 실적으로 1분기 세전이익은 전년동기대비 40% 이상 증가할 것으로 보이는 등 실적개선세가 지속되며 올해 EPS 는 31.4% 증가한 1,235원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현지화를 통해 성장을 추구하는 자동차산업의 흐름에 전세계 9개의 종속법인을 통한 효과적인 대응이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "수익성 악화 국면을 잘 극복한 이후 최근 뚜렷한 이익성장세가 지난 4년간 10,000원 전후의 지루한 박스권 주가를 차별화 시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립
목표주가	12,350	15,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080513	BUY(U)	15,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080513	동양	BUY(U)	15,000
20080421	하나대투	매수	14,000
20080415	대신	매수(신규)	12,300
20080312	삼성	BUY(H)	12,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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