[투데이리포트]한라공조, "부담없는 valua..."매수

[투데이리포트]한라공조, "부담없는 valua..."매수_푸르덴셜

평민

조회 73 2007/11/26 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 26일 한라공조(018880)에 대해 "부담없는 valuation"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 유영권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 한라공조(018880)에 대해 "현대차의 수익성 회복으로 현대차 비중이 높은 한라공조의 수익성 역시 개선되고 있음이 확인되었다. 동사의 3분기 매출액은 3,453억원 영업이익은 222억원으로 전년동기대비 각각 19.1%, 295.7% 증가했고, 영업이익률은 6.4%로 2006년 3분기 이후 가장 높은 수익성을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "비록 예상보다 더딘 수주단가 상승을 감안하여 연간 수익전망을 하향 조정하고 목표주가를 11,400원으로 14.3% 하향 조정하지만, 현재의 낮은 valuation과 2008년 이후 가시화되는 현대차, 기아차의 수익성 개선을 감안하면 동사의 주가는 지나치게 저평가되어있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 개선이 절실한 미국 big3에게 경쟁업체인 일본 덴소에 비해 가격 경쟁우위에 있는 동사는 매력적일 수 밖에 없기 때문에 동사의 고객 다변화는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	11,340	12,800	9,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 12,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071126	매수	11,400
20070306	매수	13,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071126	푸르덴셜	매수	11,400
20071121	삼성	BUY(H)	12,800
20071113	대우	매수	12,000
20071113	한국	중립(유지)	9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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