[투데이리포트]한라공조, "예상을 다소 하회하..."BUY(M)

[투데이리포트]한라공조, "예상을 다소 하회하..."BUY(M)_삼성

평민

조회 131 2007/05/15 09:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 15일 한라공조(018880)에 대해 "예상을 다소 하회하나 안정적인 영업마진의 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,100원으로 내놓았다. 삼성증권 오혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한라공조(018880)에 대해 "현대차 부분파업으로 인한 가동률 하락으로 매출액이 전년비 2.6% 하락한 것과 비용 증가가 1분기 영업이익 부진의 원인이었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "그러나 비용증가 원인이 대손 충당금의 일시적 증가 등 보수적인 회계에 의한 것이어서 영업이익의 질이 떨어진 것은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "Visteon 해외공장 매수를 위한 가격산정 작업이 계속 진행되고 있는데, 우리는 이번 매수 건을 주요 자동차 생산국에 위치한 핵심 공장을 인수하여 중장기적 성장동력을 확보할 수 있는 좋은 기회로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	13,475	16,100	11,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 16,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070515	BUY(M)	16,100
20070306	BUY(M)	16,100
20070214	BUY(M)	16,100
20061114	BUY(M)	16,100
20061010	BUY	16,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070515	삼성	BUY(M)	16,100
20070515	한국증권	중립(유지)	11,500
20070309	우리	매수(유지)	13,000
20070306	푸르덴셜	매수	13,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역