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[투데이리포트]한온시스템, "실적도 주가도 바닥…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 "실적도 주가도 바닥 탈출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,400원을 내놓았다.
이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "1Q24 Review. 뚜렷한 상저하고. 동사에 대해 투자의견은 Buy를 유지하며, 한국타이어가 전액 참여할 제 3자 배정 유상증자를 반영해 목표주가는 7,400원으로 하향. 유상증자한 3,650억원 중 2,000억원은 채무상환, 1,650억원은 운영자금으로 사용할 예정이나, 1분기에 선제적으로 4,000억원 규모의 사채를 발행했다는 점을 고려했을 때 유상증자를 통한 부채비율 개선은 제한적일 것."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "한온시스템은 1Q24P 매출액 2.4조원(+2.7% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익 653억원(+8.5% YoY, +22.6% QoQ, OPM 2.7%)을 기록, 컨센서스 영업이익 650억에 부합. 현대차그룹을 포함해 고객사들의 전기차 생산 볼륨은 감소했지만, 비용 보전과 환율 효과가 이를 상쇄했음. 1분기 매출액 대비 인건비는 구조조정 등 일회성 비용이 포함되면서 2023년 대비 0.9%p 증가."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.10 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지)
- 2024.05.07 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)
- 2024.03.20 목표가 7,700 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.10 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.05.10 목표가 6,500 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2024.05.10 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.05.10 목표가 8,000 투자의견 BUY 교보증권
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