[투데이리포트]한라공조, "한라공조의 기술력 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한라공조, "한라공조의 기술력 ..."매수(유지)_우리

평민

조회 98 2007/03/09 08:08

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 9일 한라공조(018880)에 대해 "한라공조의 기술력 및 M&A 이슈를 고려할 때 주가 약세는 좋은 투자 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 우리증권 안수웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한라공조(018880)에 대해 "최근 주가 약세는 한라공조의 강한 기술경쟁력, M&A 매각 이슈에 따른 모멘텀 등을 고려할 때 좋은 투자기회를 제공한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "한라공조의 대주주인 비스티온은 극도의 경영악화로 구조조정의 압박을 받고 있다. 특히 비스티온의 1대주주인 Pardus Capital(17% 보유)은 건실한 자회사인 한라공조를 포함한 비스티온의 주요 자회사의 매각을 주장하는 것으로 알려지고 있다."라고 밝혔다. 한편 "HCS, VCC Beijing, VASI 등의 경영상태가 비교적 건전하고 상당한 규모의 현금도 보유하고 있어 지분법 이익 및 배당을 감안한다면 큰 손해는 아닐 것으로 판단되며, 한편, 한라공조의 M&A가 가시권에 들어왔다는 것은 한라공조가 부실한 대주주에서 분리되고 새로운 대주주를 통해 고객베이스를 확충할 가능성은 더욱 높아졌음을 의미한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2006년9월 14,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립
목표주가	13,980	16,100	12,600

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 16,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,600원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070309	매수(유지)	13,000
20070214	매수(유지)	13,000
20061215	BUY(유지)	14,700
20061115	매수유지	14,700
20060925	BUY	14,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070309	우리	매수(유지)	13,000
20070308	한국증권	중립	12,600
20070306	삼성	BUY(M)	16,100
20070306	푸르덴셜	매수	13,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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