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이베스트투자증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 "뚜렷한 EV수주 증가세 확인, 비중확대시점 도래"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2Q21까지는 Ford등 핵심 고객사의 일부 생산차질 영향이 존재할 것으로 보이나, 3Q21부 터는 EV매출이 빠르게 증가하며 전체 손익을 견인하기 시작할 예정"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q21 Review: 영업이익 940억원(YoY +57.5%), 시장 기대치 소폭 하회 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 11,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.12 목표가 11,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권

- 2021.05.12 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.12 목표가 19,500 투자의견 BUY 신한금융투자