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[투데이리포트]한온시스템, "친환경 매출과 수주…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 16일 한온시스템(018880)에 대해 "친환경 매출과 수주 확대 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "9 년 2 분기 실적 매출액 1 조 9,041 억원(YoY +25.4%), 영업이익 1,123 억원(YoY +11.4%, OPM 5.9%), 당기순이익 711 억원(YoY -2.4%, NIM 3.7%) 기록. 합병에도 불구, 비용반영과 중국부진의 영향이 크게 작용. 합병을 통해 현대차그룹 비중을 낮춤과 동시에 GM, VW, 다임러, FCA 향 매출 증가. 하반기 중국/유럽의 낮은 기저, 규제강화에 따른 친환경차 매출 확대로 실적 개선 예상. EFP 합병에 따른 수주에서의 시너지 기대 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "하반기는 1)중국과 유럽에서 기저가 낮다는 점과 2)주요 고객인 현대차그룹과 Ford 의 현지전략형 라인업이 강화되고, 3)주요국의 규제 강화에 대응하기 위한 친환경차 매출이 본격화되며 실적도 개선될 전망이다. EFP 합병을 통한 고객다변화 및 수주활동에서의 시너지도 하반기 기대요인이다. 투자의견 매수, 목표주가 14,000 원을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 17,000원까지 높아졌다가 2018년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,583 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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