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[투데이리포트]한온시스템, "2019년 성장 동…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 한온시스템(018880)에 대해 "2019년 성장 동력 재점화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2019년 3월 4일부로 마그나 FP&C 사업부 합병이 완료될 예정임. 마그나의FP&C 사업부는 합병보고서 추정 기준 2019년 매출액 1.8조원, 영업이익 1,550억원을 기록할 전망. 이번 합병으로 2019년 동사의 외형 및 영업이익이 대폭 증가할 뿐 아니라, 합병 시너지를 통한 추가적인 손익 개선 효과 누릴 수 있을 것 "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "유럽 WLTP 도입 이슈로 인해 2018년 판매 실적 매우 부진하였음. 2019년부터는 SUV 신차가 빠르게 출시됨에 따라 생산/판매가 증가세로 전환될 전망임. 포드는 미국 시장에서 세단 1종, SUV 3종, 픽업 1종, 중국 시장에서는 세단 1종, SUV 4종, EV 1종의 신차를 출시할 예정임. 2019년은 양대 시장에서의 부진을 만회하는 한 해가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전기차 공조시스템 분야에서 글로벌 최고 수준의 경쟁력 보유하고 있으며, 중국 로컬 메이커, 폭스바겐, 현대/기아차, 재규어, 북미 전기차 메이커 등 다수의 글로벌 OEM을 고객사로 보유하고 있음. 2019년 중국 NEV 크레딧 도입으로 중국 전기차 관련 납품액 대폭 증가할 것으로 기대됨. 동사는 2019년 매출액 7.3조원(+24.0% yoy), 영업이익 5,860억원(+44.4% yoy)를 기록할 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 19,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,969 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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