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[투데이리포트]한온시스템, "기다린 곳에서 매출…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "기다린 곳에서 매출 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "한온시스템의 2018년 3분기 매출액은 전년 동기대비 6% 증가한 1.4조 원을 기록했다. 국내, 중국 등에서 가동률이 감소했지만 미국에서 EV향 공조 부품의 매출이 크게 증가한데 영향을 받았다. 전체에서 친환경차 매출 비중이 8.7%까지 올라왔다.영업이익은 지난해 동기 대비 19% 감소한 820억 원을 기록했다. 컨센서스 보다 낮은 수치다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "국내는 추석 연휴의 영향으로 부진했던 매출이 4분기로 이연돼 반영되고 미국에서 현대·기아차향 SUV 차종 부품의 매출이 증가한다. EV향매출도 가세해 외형 성장은 4분기도 양호할 것으로 판단한다. 이익은 악화된 자동차 산업의 업황에 견주어 지난해 기저가 매우 높고 EV 부품의 수익성도 단기간에 개선되지 않는다고 봐 감익을 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,967 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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