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[투데이리포트]한온시스템, "경쟁환경을 기회로…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 "경쟁환경을 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "주요 고객사의 중국 부진 영향에 따른 물량 감소로 기존 추정치 대비 수익성은 하락할 것으로 전망한다. 하지만 9 월 20일 공시한 마그나의 FP&C 사업부 인수를 통해 19 년부터의 실질적인 외형성장 및 열관리 제품에 대한 시너지 강화, 고객 및 지역 다변화에 대한 기대감이 존재함에 따라 단기 실적이 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 중국사업 진출은 95 년부터 시작하여 최근까지 E-compressor 와 A/C 시스템등의 생산능력을 확대 중이다. 이를 통해 17 년 6,600 억 수준의 매출액은 21 년 1.15 조수준까지 증가할 전망이다. 또한 금번 인수를 통해 기존에 보유한 제품 및 고객 포트폴리오와 기술력은 더욱 강화되었다. 산업자료에서 공급과잉이 이끄는 경쟁심화에 대해언급했지만, 기술력을 보유한 동사에는 과점화를 진행할 수 있는 기회의 시기라는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,429 | 21,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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