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[투데이리포트]한온시스템, "끊임없는 외형확대,…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "끊임없는 외형확대, Multiple 우상향 지속"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사는 최근 확정한 Magna International의 FP&C(유압제어) 사업부 인수를 통해 외형확대가 본격화 될 것으로 예상된다. 연결실적 편입 시점은 2019년 1분기 말 경으로 예상되며, 편입시 현재 51%에 달하고 있는 HMG향 비중은 약 43% 수준으로 하락할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 지난 2Q18부터 VW 및 FCA향 매출이 급등세를 보이는 것으로 나타났는데, 3Q18에도 이러한 현상이 이어질 것으로 예상된다. 뿐만 아니라 동사 매출비중 4위업체인 미국의 EV업체 역시 3Q18에 사상최대 생산실적(8.3만대)를 기록하는 등 동사의 기존매출은 크게 강화되고, xEV 비중 역시 8%를 의미있게 상회할 것으로 예상된다.3Q18 영업이익은 1,151억원(YoY +14.3%)를 기록하며 타 부품업체 대비 크게 이익이두드러질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,429 | 21,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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