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[투데이리포트]한온시스템, "열관리 시스템의 강…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 한온시스템(018880)에 대해 "열관리 시스템의 강자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 17,000원 제시. 공조/열관리 시스템의 Pure player로서 전기동력차 시장 성장에 따른 중장기 수혜 기대. 전기동력차에서는 Thermal efficiency를 통합 관리하는 것이 중요한데, 동사는 이에 대한 솔루션을 보유. 내연기관에서 전기동력차(EV/FCEV)로 전환되는 과정에서 공조시스템 대당 매출액 상승"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 증가하는 전기동력차 수요에 대응하기 위해 한국/중국/유럽 공장에전동 컴프레서 설비 투자 진행 중. 전동컴프레서 글로벌 생산능력은 2016년 60만대에서 2020년 160만대, 2022년 300만대로 확대 예상. 이를 감안한 전동 컴프레서 매출액은 2016년 1,161억원에서 2022년 300만대 양산시 5,384억원으로 확대 전망"라고 밝혔다. 한편 "FCEV용 솔루션은 Turbo Blower. 공기 압축기로서 연료전지용 스택(Stack)에 산소를 공급하여 전기를 발생시키도록 하는 장치. 향후 FCEV보급확대에 따른 중장기 외형 확대 기회 존재. 동사는 Magna 그룹의 유압제어사업부문(FP&C)을 인수할 계획. 한온시스템의 기존사업에 모터/ECU/인버터 등 마그나의 역량을 내재화함으로써 중장기 사업 시너지효과 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,071 | 21,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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