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[투데이리포트]한온시스템, "마그나 사업부문 인…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 한온시스템(018880)에 대해 "마그나 사업부문 인수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "인수 예정 마그나의 사업부문은 파워트레인 쿨링 시스템 및 트랜스미션 시스템 등에 필요한 펌프와 전동 쿨링팬 부품 등을 완성차에 납품하고 있으며, 유럽, 북미, 아시아 등에 약 4,200여명의 직원과 10개의 생산 및 엔지니어링 센터를 보유하고 있고, 2017년에 약 14억 달러(약 1.6조원)의 매출 실적을 기록한 것으로 알려지고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "최근 자동차산업은 CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 전략과 관련 기술 개발 및 제휴 확대를 위한 자본 투자가 증가하고 있는 추세다. 마그나 입장에서는 최근 자율주행이나 전장관련 투자가 활발하게 진행되어 온 점을 감안할 때 이 부분에 집중하기 위해 사업부를 매각한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "금번 인수건은 2019년 3월 4일(양수기준일)에 종료 예정으로 대금납입도 2019년 1분기에 일시급으로 지급될 예정이다. 이를 위해 사채발행 및 차입, 보유현금 등으로 지급할 예정으로 공시했다. 2018년 반기기준 현금성자산은 4천억원 정도 보유하고 있고 EBITDA는 6천억원 중반을 기록하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 15,250 | 17,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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