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[투데이리포트]한온시스템, "골라 사는 재미가 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 골라 사는 재미가 있다 한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "한온시스템(이하 ‘한온’)은 글로벌 3위 자동차 부품회사인 마그나 인터내셔널(Magna International)의 Fluid Pressure & Controls 사업부문을 1조 3,813억원에 인수하기로 결정했다고 20일 공시했다. 인수대상의 2017년 매출액은 1.6조원으로 한온의 28.7%에 달하며 자산규모도 27.8%다. 인수대상의 2017년 영업이익은 1,028억원(OPM 7.2%), 당기순이익이 955억이다(2017 PER 14.6배)"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "인수하는 FP&C 사업부의 주력 품목은 전자제어 펌프와 직류모터(BLDC)다. 전자제어 펌프는 자동차 파워트레인(엔진+변속기)에 쓰이는 냉각수와 윤활유를 전자식으로 제어한다. 직류모터(DC)는 cooling fan을 전자식으로 제어하는데, 내구성/효율을 높이고 소음을 제거한 brushless(BL) 형태다"라고 밝혔다. 한편 "인수시 한온의 2017년 실적대비 PER은 22.1배에서 16.6배로 하락한다. 현재 우리의 추정치는 이를 배제한 기준이다. 추후 기대효과와 재무적 영향을 반영해 투자의견을 다시 제시할 계획이다"라고 전망했다. |
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