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[투데이리포트]한온시스템, "글로벌 3위 공조업…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 "글로벌 3위 공조업체의 힘! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "중국시장 매출이 전년도 기저효과로 +58%YoY증가. 유럽 및 한국매출이 각각 +20%YoY 및 +2%YoY증가. VW의 MQB플랫폼에 제품 납품시작으로 유럽매출 호조. 미국시장 매출만 -4%YoY감소. 지역별 영업이익률도 중국 8.0%로 1Q18의 6.5%에서 회복. 유럽은 3.1%"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q18에 신규 수주액은 4.61억달러(-64.8%YoY)로 1Q18의 1.07억달러(-54.5%YoY)에서 회복. 전년동기에는 글로벌 완성차업체의 대규모 전기차 프로젝트 수주로 전년동기대비로는 부진. 현대/기아차외 수주비중은 81%, xEV 관련 수주비중은 70%로 유럽업체의 중국전기차 프로젝트 수주 및 fluid transport(냉매순환 파이프 실링), Heat Pump 수주가 주요내용"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 16,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,077 | 17,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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