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[투데이리포트]한온시스템, "안정적인 성장 기반…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 "안정적인 성장 기반 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "2분기 매출 1.5조원(+10.6%, 이하 YoY), 영업이익 1,008억원(-1.8%)으로시장 기대치(1,031억원)에 부합했다. 주요 고객사(현대/기아/포드)의 부진을신규 고객으로 상쇄해 매출 성장이 가능했다. 폭스바겐향 매출은 +58% 증가해전체 매출 중 5.6%를 차지했다. 친환경차 관련 매출도 미국 주요 고객사의 볼륨 증가로 약 1,200억원(+25%)을 기록했다. 전체 매출 중 7.9%까지 늘었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "7월까지 누적 신규수주로 5.68억달러(연간 목표치의 38%)를 확보해 1분기 신규수주 부진에 따른 우려를 희석시켰다. 향후 성장동력인 뉴윈 신규수주가 누적3.63억달러를 기록했는데, 4~7월간 2.70억달러를 수주해 1분기(0.93억달러)보다 3배 늘었다. 폭스바겐 및 BMW향 e컴프레셔 수주가 큰 비중을 차지했다.2분기말 기준 수주잔고는 80.3억달러로 기존 주요 고객사를 제외해도 55.4억달러에 이르고, 친환경 관련 잔고만 32.1억달러를 기록했다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,125 | 17,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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