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[투데이리포트]한온시스템, "두번의 도약이후 또…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "두번의 도약이후 또 한번의 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "한온시스템의 기업가치는 과거에 투자 Cycle에서 정체되었고, 회수 Cycle에서 급증했다. 투자자들은 투자의 성과를 확인하면서 한온시스템의 기업 가치를 평가해온 것으로 이해할 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2014년 이후 한온시스템은 다시 투자 Cycle에 진입했지만, 과거 경험과 달리 주가는 상승국면이다. Visteon 공조사업부 인수 (2013년)와 친환경차 시장의 성장이 그 원인으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2020년을 기점으로 한온시스템의 현금흐름이 또 한번 도약할 것이며, 주가는 이를 미리 반영할 것으로 예상한다. 설비투자가 마무리되고, 2020년 유형자산 회전율이 정상 수준으로 높아지면 현금 창출능력이 크게 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,253 | 19,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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